• Según el Catastro de Inversión del Turismo elaborado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, que incluye proyectos en ejecución y estudio por un valor igual o superior a US$ 3 millones, a junio de este año se alcanzó un monto de US$ 704,7 millones, el menor monto registrado desde que se inició el catastro en 1994. El resultado representa una baja de 25,4% respecto de igual período de 2020 y una caída de 18,4% en comparación con diciembre del año pasado.
• Para Tomás Sahli, presidente de la Comisión de Turismo de la CNC, “las empresas que ya tienen su capacidad instalada van a esperar que la demanda reflote para crear empleos. Pero la generación de empleos tanto de la construcción de nuevos proyectos como la operación de estos se va a ver muy retrasada o bien eliminada y eso tiene un impacto muy fuerte en la gente que quiere trabajar en esta industria que emplea principalmente mano de obra femenina y redistribuye mucho, porque cuando el turista visita un lugar no solamente deja sus recursos donde se hospeda, sino que también tienen mucha interacción con las comunidades locales, por tanto, la menor inversión impacta en el empleo y en la redistribución de los recursos que los turistas dejan en los destinos”.

El catastro de inversión del sector turístico e inmobiliario de segunda vivienda/resort con fines turísticos ¹, que incluye proyectos en ejecución y estudio por un valor igual o superior a US$ 3 millones, alcanzó un monto de US$ 704,7 millones a junio de 2021 a lo largo del país, el menor monto registrado desde que se inició el catastro en 1994. El resultado representa una baja de 25,4% respecto de igual período de 2020, y una caída de 18,4% en comparación con diciembre del año pasado.

Entre junio 2020 y junio 2021 salieron del catastro siete proyectos de inversión de los cuales tres nunca se materializaron.

¹ Complejos inmobiliarios abiertos a terceros, donde existen ciertos atractivos o servicios turísticos o de entretención como canchas de golf, restaurantes, salones, etc., junto a departamentos privados.

Proyectos Nuevos

La inversión total registrada a junio de 2021 (US$ 704,7 millones) incluye los proyectos nuevos que entraron durante el semestre y los originados en mediciones anteriores que aún no están concluidos o que se mantiene en etapa de estudio.

En la segunda mitad del año pasado se ve una leve aceleración en la entrada de nuevas iniciativas por un monto de US$ 47 millones y durante el primer semestre de este año se contabilizaron nuevos proyectos por un monto menor de US$ 21 millones, representando un 3% del total catastrado y donde solo un 14% del monto se encuentra en ejecución y el restante en estudio.

La cifra de entrada de proyectos nuevos durante el primer semestre es un 55,3% menor a la inversión en nuevos proyectos registrados en la segunda mitad de 2020 y 24% superior a lo ingresado en la primera mitad del año pasado.

 

 

Proyectos en Ejecución y en Estudio

El total catastrado (US$ 704,7 millones) incluye proyectos en etapa de estudio y proyectos en ejecución, es decir que ya comenzaron a construirse. De esta manera, la proporción invertida en proyectos en proceso de construcción, o ejecución, alcanza un 57,4% de la inversión total catastrada, lo que equivale a US$ 404,7 millones, mientras que el restante 42,6% (US$ 300 millones) se encontraban en etapa de estudio al cierre del primer semestre de este año.

Llama la atención el aumento de proyectos en estudio sobre el total catastrado, dando cuenta que solo uno de los cinco proyectos nuevos que entraron entre junio 2020 y junio 2021 está en etapa de ejecución (construcción), junto a la baja materialización de proyectos que formaban desde antes parte del catastro, de hecho, en el último año, de aquellos que estaban en etapa de estudio desde antes, solo uno paso a ejecución.

Composición Sectorial

El sector hotelero lidera la inversión con un 69% del monto total catastrado a junio de 2021, seguido por el grupo inmobiliario de segunda vivienda/resort con fines turísticos², con un 11% del total catastrado, y luego proyectos integrales de hotel y casinos con un 18%. El restante 2% de la inversión corresponde a otros proyectos de turismo (entre los que se incluyen centros de eventos, parques, centros gastronómicos, entre otros).

La inversión hotelera alcanzó US$ 485,5 millones con una baja de 22,8% respecto al catastro de junio 2020 y cayendo 4,3% respecto de diciembre del mismo año. De los cinco proyectos hoteleros que salieron del catastro, tres fueron ejecutados y dos se bajaron mientras estaban en estudio.

El sector inmobiliario de segunda vivienda/resort con fines turísticos alcanzó una inversión de US$ 75 millones a junio de este año, con una caída anual de 58,3% y una baja de 66,7% respecto a diciembre del año pasado.

La inversión de proyectos integrales de hotel y casinos alcanzó los US$ 127 millones mantenido el monto y los proyectos que había hace un año implicando dos proyectos, uno en estudio y otro en ejecución.

Los otros proyectos de turismo, que representan menos el 2% de la inversión total, contabilizaron inversiones por US$ 17,2 millones registrando un alza anual de 115%.

² Complejos inmobiliarios abiertos a terceros, donde existen ciertos atractivos o servicios turísticos o de entretención como canchas de golf, restaurantes, salones, etc., junto a departamentos privados.

 

Composición Regional

La inversión turística inmobiliaria se concentra en la región Metropolitana con un monto de US$ 143 millones a junio de 2021, representaba un 20,3% del total, casi la mitad de lo registrado hace un año. El monto evidencia una caída de 64,3% respecto a junio de 2020 y una baja de 49,8% respecto a diciembre del mismo año.

La Región de Valparaíso, que representa un 28,5% de la inversión total, contabilizó una inversión de US$ 201 millones, registrando un alza de 28,8% respecto del catastro de junio 2020 y un nulo crecimiento respecto a diciembre.

La inversión en la Región de Coquimbo alcanzó los US$ 47,5 millones a junio de 2021, sin variaciones anuales o semestrales y representando un 6,7% del total. Luego la región de Los Ríos y Los Lagos, con un 6,3% del total y un monto de US$ 44,2 millones, registró un alza anual de 4% y un incremento de 29,2% respecto a diciembre 2020.

La región de Antofagasta, con un monto invertido de US$ 22 millones y una participación de 3,1% sobre el total, evidenció un alza anual de 10% en diciembre 2020.

Los proyectos multirregionales (planes de grupos hoteleros que se realizan en más de una región), contabilizados en US$ 247 millones a junio de 2021, representando un 35,1% del monto total y experimentaron una baja de 11,2% respecto a igual período de 2020 y una caída de 9,9% respecto a diciembre del mismo año.

 

Perspectivas

La gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señala que “la inversión del sector turístico e inmobiliario de segunda vivienda con fines turísticos, que incluye proyectos en ejecución y estudio por un valor igual o superior a US$ 3 millones, marcó a junio de 2021 una fuerte baja de 25,4% respecto a junio de 2020, alcanzando los US$ 704 millones. De esta manera, el catastro registra una marcada desaceleración desde el 2015, la cual se ha acentuado en los últimos años, llegando el sector a invertir un cuarto de lo registrado en 2013, año donde se alcanzaron los niveles más alto de inversión del sector”.

Silva añade que “claramente las decisiones de inversión se han visto fuertemente afectadas durante la pandemia, por un lado, los proyectos de construcción se paralizaron ante las restricciones de movilidad y por otro lado ha sido justamente el sector turismo el que más ha sufrido durante esta pandemia, con pérdidas nunca vistas y que afectan fuertemente las decisiones de inversiones futuras. El sector ha visto una mínima entrada de nuevos proyectos en el último año sobre los US$ 3 millones, junto a una baja materialización de los proyectos que están en carpeta, donde además algunos se bajaron dada la crisis sanitaria-económica atravesada durante el 2020”.

La economista confirma que el turismo está atravesando una crisis mundial, entre enero y mayo de 2021, el movimiento de turistas internacionales fue un 85% inferior al 2019 (y 65% inferior a 2020), según datos de la OMT. Añade que “la aparición de nuevas variantes y retorno a restricciones en varias partes del mundo han hecho que el turismo interno de cada país se esté recuperando a un ritmo más rápido que los viajes al extranjero. Entonces los desafíos para el sector no son menores, la reconstrucción y reactivación del sector es un imperativo, en Chile las Actividades Características del Turismo empleaban a cerca de 650 mil personas antes de la pandemia y hoy alcanza 496 mil, es decir un 25% menos”.

Mientras que el presidente de la Comisión de Turismo de la CNC, Tomás Sahli, señala que “si se analizan el total de proyectos nuevos, la verdad es que la caída es más significativa llegando a 21 millones de dólares en junio del 2021, cayendo 90% respecto de diciembre de 2017, es decir los nuevos proyectos han sido muy fuertemente impactados, por lo tanto, parte importante de los que están hoy en discusión son proyectos en estudio. Las que destacan son las inversiones hoteleras, donde vemos que algunos empresarios tienen una visión de más largo plazo y buscan complementar su oferta en el país”.

Con respecto a las principales causas de esta caída, Sahli señala que por un lado están los efectos de la pandemia y el impacto que ha tenido la crisis en el turismo, ya que los inversionistas probablemente quieren esperar como se va a dibujar este nuevo escenario para el sector. Por otro lado, añade, “un tema muy relevante es la incertidumbre que generan los procesos políticos que, sin duda, llevan a los empresarios a ser más cautos en sus inversiones”.

Sobre las perspectivas futuras, Sahli señala que el turismo se va a reactivar, “la duda es cuando va a ocurrir esto. Las decisiones de inversión siempre vienen después de la reactivación, las empresas tienen que mejorar su situación financiera antes de invertir, recordemos que ya llevan dos años de pérdidas acumuladas con un impacto financiero en sus balances muy relevantes”. Sahli indica, además, que la capacidad instalada prepandemia se mantiene casi intacta y hasta que no se logren los niveles de ocupación del 2019, “creemos que los inversionistas van a esperar”.

El presidente de la Comisión de Turismo de la CNC afirma que “los procesos políticos internos nos están dejando atrás respecto de otros países en términos de inversión porque no sabemos cuáles van a ser las reglas del juego para los próximos años. Otro factor muy relevante es el tema del aumento de las tasas de interés, ya que sale más caro financiarse y muchos proyectos que antes podían ser rentables a tasas de financiamiento bajas, hoy día dejaron de serlo”.

Sahli añade que “las empresas que ya tienen su capacidad instalada van a esperar que la demanda reflote para crear empleos, pero la generación de empleos tanto de la construcción de nuevos proyectos como la operación de estos se va a ver muy retrasada o bien eliminada y eso tiene un impacto muy fuerte en la gente que quiere trabajar en esta industria”. Finaliza recordando que “el turismo emplea principalmente mano de obra femenina y redistribuye mucho, porque cuando el turista visita un lugar no solamente deja sus recursos donde se hospeda, sino que también tienen mucha interacción con las comunidades locales, por tanto, la menor inversión impacta en el empleo y en la redistribución de los recursos que los turistas dejan en los destinos”.